Bigben entra en negociaciones exclusivas con HF Company para adquirir Metronic

Gran Ben

presione soltar

Lesquin, 20 de agosto de 2021, 18: 00h

Bigben entra en negociaciones exclusivas con HF Company para adquirir Metrónico
(Inicio Vida digital Division de Compañía HF)

Bigben anuncia then que ha entrado en negociaciones exclusivas con los Grupo empresarial HF adquirir su METRÓNICO subsidiario. METRONIC, líder europeo en procesamiento de imágenes y especializado en el mundo conectado del audio-video, wdebería entrar Negocio de telecomunicaciones de audio de Bigben. Esta nueva operación estratégica haría permitir que Bigben reforzarse su negocio Audio Telco con la ambición de explotar nuevos mercados y territorios.

METRONIC, una posición fuerte en audio-video conectado

METRONIC es una filial del grupo HF COMPANY, cuyas acciones cotizan en el mercado regulado de Euronext en París (actualmente en proceso de transferencia a Euronext Growth).

HF Company ha iniciado un proceso para vender su división Home digital Life, formada por METRONIC (Francia) y sus filiales italiana y española. Esta división registró unas ventas de 24 M € y un EBITDA de 1,9 M € a 31 de diciembre de 2020.

Fundada en 1987 por Yves Bouget, METRONIC es una empresa de renombre que ha desarrollado numerosos productos innovadores.

METRONIC diseña y distribuye productos innovadores para la transmisión y recepción de imágenes en el hogar (accesorios de TV y audio, amplificadores, decodificadores, conectores, auriculares, parlantes, etc.) así como accesorios de telefonía y productos de audio. Los productos de la marca METRONIC se distribuyen en Europa a través de una variedad de canales, incluidos los minoristas nacionales más importantes de cada país.

METRONIC tiene aproximadamente 90 empleados en Francia (Tours), España (Barcelona) e Italia (Milán).

Muchas sinergias entre las dos entidades

Con la adquisición de METRONIC, el Grupo Bigben agregaría un actor de renombre a su cartera, lo que haría una contribución significativa al desarrollo de su negocio de Audio / Telco, particularmente en lo que respecta a los clientes profesionales (BtoB).

Esta operación proporcionaría así a la división Audio / Telco del Grupo Bigben un nuevo vector de crecimiento y ofrecería numerosas sinergias:

La historia continúa

– Complementariedad de gamas y redes de distribución

– Referenciación en canales que Bigben aún no ha explotado en gran medida (mercados BtoB, grandes tiendas de bricolaje, etc.)

– Aceleración del desarrollo internacional, en particular en Italia y España gracias a filiales dedicadas

– Fortaleza del balance del negocio Audio Telco de Bigben reforzada por los activos de METRONIC.

El Sr. Eric Tabone, actual presidente de METRONIC, continuaría administrando METRONIC con un alto grado de autonomía para perseguir y acelerar la estrategia de desarrollo actual de METRONIC.

Un nuevo paso para convertirse en uno de los principales actores europeos de Audio Telco

De acuerdo con el compromiso que Bigben asumió con sus accionistas en febrero de 2021 al emitir un bono que recaudó 87,3 M €, el Grupo confirmaría su estrategia de crecimiento externo con la adquisición de METRONIC.

Al dar la bienvenida a METRONIC, un actor muy conocido en la industria de Audio Telco, Bigben sentaría las bases para su ambición de convertirse en un actor europeo importante en Audio Telco.

Condiciones de la transacción

El 20 de agosto de 2021, Bigben Interactive y HF Company Group iniciaron negociaciones exclusivas para adquirir la división Home digital Life de HF Company, compuesta por METRONIC (Francia) y sus filiales italiana y española.

El precio de la operación, pagado íntegramente en efectivo, podría fijarse en unos 12,0 M € por el 100% del capital social y los derechos de voto de METRONIC.

En 2023 y 2024 se podrían pagar dos ganancias con tope en efectivo hasta un monto total agregado de 4,0 M €.

El Consejo de Administración del Grupo HF Company ya ha validado esta propuesta que será sometida a la aprobación de sus accionistas en una Junta General que podría celebrarse a principios de octubre de 2021.

El Consejo de Administración de Bigben Interactive ha aprobado la entrada en negociaciones exclusivas con HF Company, así como los principios de la transacción y se reunirá de nuevo tras el cierre final de la transacción.

La finalización definitiva de la transacción, prevista para principios de octubre de 2021, queda sujeta al precedente de las condiciones habituales vigentes para este tipo de transacciones.

Próximos Eventos:
Ventas del segundo trimestre de 2021/22: 25 de octubre de 2021, Comunicado de prensa tras el cierre de la bolsa de valores de París

Adjunto